Komunikat FC Barcelony dotyczący Espai Barca

Barcelona opublikowała komunikat związany z Espai Barca. Sprawa dotyczy refinansowania 40% zadłużenia, które będzie długoterminowe. Pełny komunikat znajduje się poniżej.

Barcelona domknęła emisję obligacji o wartości 424 milionów euro, co pozwoli jej zrefinansować znaczącą część zadłużenia związanego z Espai Barca, jeszcze zanim pierwszy zespół wróci oficjalnie na Spotify Camp Nou 10 sierpnia.

Dzięki współpracy z Goldman Sachs, stałym agentem finansowym, klub był w stanie przekształcić, poprzez tę samą, już istniejącą, strukturę finansową, łącznie 424 miliony euro zadłużenia wykorzystanego na budowę nowego stadionu, które początkowo przypadało na 2028 rok, w nową strukturę, która rozpocznie spłatę w 2033 roku i zakończy płatność w 2050 roku. Średni koszt kwoty refinansowania wynosi 5,19%. Ta operacja pokazuje mocny popyt, jaki jest w stanie wygenerować klub wśród inwestorów finansowych, tak jak pozytywną tendencję sytuacji finansowej klubu, redukując premię za ryzyko o prawie połowę w porównaniu do początkowej operacji wyemitowanej w 2023 roku.

Klub nie tylko podejmuje niezbędne kroki, aby zagwarantować stopniową i etapową spłatę długu związanego z Espai Barca, tak jak zostało to zaaprobowane w referendum i poprzez zgromadzenie socios compromisarios, ale także wyprzedza planowany harmonogram refinansowania poprzez tę operację.

W tym kontekście domknięcie tej operacji jest kolejnym dowodem niedawnego komunikatu wystosowanego przez agencję ratingową Morningstar DBRS, która potwierdza ewolucję ratingu ze „stabilnego” na „pozytywny”, co odzwierciedla odbudowę finansową Barcelony i zdolność klubu do wypełnienia swoich zobowiązań wobec wierzycieli.

W kwietniu 2023 roku klub ogłosił domknięcie finansowania Espai Barca, gwarantując rozpoczęcie prac nad przebudową Spotify Camp Nou i spełniając kryteria zatwierdzone w referendum, bez zabezpieczenia majątkiem klubu i bez obciążania hipotecznego stadionu, tak jak bez żadnych kosztów dla socios i socias. Ta operacja została przeprowadzona z łącznie 20 inwestorami, na kwotę 1,45 mld euro.

W tym kontekście zamknięta już na początku struktura finansowa obejmuje różne transze 5, 7, 9, 20 i 24 lat, które są refinansowane i mają elastyczną strukturę, która zawiera okres karencji. Należy zauważyć, że klub rozpocznie spłatę operacji, gdy tylko zakończą się prace na stadionie, z przychodami generowanymi przez Spotify Camp Nou, które przewiduje się na około 247 milionów euro.